Noe så flaut! Den store, stygge ulven har klart å låse seg ute etter å ha tatt på seg Bestemors nattkjole. Og det blir ikke bedre av at nattkjolen er helt umulig å få av seg. Og når både jegeren, de tre små griser og Rødhette alle er skråsikre på at den store, stygge ulven faktisk er Bestemor, hva gjør han da?