Den 2. verdenskrig holder på å ta slutt. Fred lengter etter at pappa skal komme hjem, og så er han forelsket i Elsa. Hun har krusete hår, og så prater hun i nesen. Hun er kanskje ikke så pen som de andre jentene i klassen, men hun er sterk. Når Fred er sammen med Elsa blir han helt varm i magen.
Dette er en historie om kjærlighet, savn og mot.