Clara tror hun er ei helt vanlig jente. En dag blir hun klort i ansiktet av en svart, gigantisk katt, og da pakker Claras mor bilen i hui og hast og tar med seg Clara til tantas hus i skogen. Tante Isa er ei villheks, og nå mener hun at Clara er det samme. Clara får imidlertid ikke til å utføre de enkleste tryllekunster, men så blir hun satt på hekseprøve ei natt hun er alene i huset. Dette er den første boka om Clara i Villheks-serien.